Женя — обычный бухгалтер, тихий и незаметный. Каждый день он видит Алису, свою коллегу, и чувствует, как сердце сжимается от невысказанных слов. Признаться ей? Нет, страшно. Он лишь мечтает быть ближе, дышать одним воздухом, ловить её улыбку.
И вот случается невероятное. Начальница, женщина со странным, пронзительным взглядом, оказывается не просто руководителем. После её тихого шепота и странного жеста мир Жени переворачивается. Вместо рук — лапы, вместо голоса — лай. Он становится джек-рассел-терьером, маленьким, энергичным псом.
Судьба, впрочем, улыбается ему. Алиса, пожалев щенка, забирает его к себе. Так начинается его новая жизнь. Они вместе встречают рассветы. Долгие прогулки в парке, вечера на диване. Женя, теперь Жека, отгоняет назойливых ухажёров Алисы — рычит, лает, встаёт на пути. Это почти идеально. Порой он даже думает: а может, так и остаться? Быть всегда рядом, чувствовать её заботу.
Но однажды ночью, когда луна становится полной и круглой, всё меняется. Жека чувствует ледяной укол тревоги. Алисе грозит беда, настоящая опасность, тёмная и безмолвная. Его собачьего облика теперь недостаточно, чтобы защитить её. Нужны человеческие руки, человеческий разум. Магия, превратившая его, обернулась ловушкой. Теперь он должен найти путь назад, к себе прежнему, и найти быстро. Пока не стало слишком поздно.